周大福創建發可換股債變相沽首程控股套現22.5億

【香港商報訊】記者韓商報道：前稱新創建的周大福創建（659）昨日開市前公布，建議發行於2028年到期的22.18億元可交換債券，債券持有人可行使交換權，換入該公司持有的首程控股（697），交換價每股首程控股2.6565元，較上日首程控股收市溢價約5%。此交易變相令周大福創建可全數沽售其持有10%的首程控股，套現22.5億元。周大福創建昨收報8.11元升3.7%，而首程控股則下跌2.7%收報2.46元。

是次發行的可交換債券屬3年期，利率0.75厘，債券的發行價將為債券本金總額的103%，計劃在維也納證券交易所上市。債券持有人初步可交換為8.35億股首程已繳足普通股。行使交換權本金額中每200萬元可換入約75.3萬股首程股份，初始交換價為每股首程股份2.6565元，較上日收市溢價約5%。組成初始交換財產的首程股份佔已發行股本約10%，為周大福創建間接全資附屬公司持有的首程控股近全部股權。

首程控股是一家中國智能基礎設施資產服務商，專注於資產運營和資產融通兩大核心業務方向，業務涵蓋停車資產管理、產業空間管理、REITs投資和股權投資等四大業務板塊。近年首程控股特別專注投資於內地機器人產業。