■主要业绩：
截至2025年末，交通银行珠海凤凰支行财富管理业绩突出，近三年实现零售AUM新增8.23亿元、储蓄存款新增3.18亿元；基金销量累计3.5亿元、保险销售合计3308万元、落地家族信托1000万元。目前支行存量私银客户94户，沃德客户1300户，客户规模稳居交通银行珠海分行前三，财富管理各项业务销量位居分行前列，各项理财类指标完成情况良好，实现业务规模与经营效益双提升。
■获奖情况：
近年来交通银行珠海凤凰支行先后斩获中国银行业协会颁发的“银行业营业网点文明规范服务千佳示范单位”、交通银行“中国十佳理财中心”、交通银行“全国最佳营业厅”、交通银行“群众满意金融服务网点”等荣誉，网点综合实力与服务品质得到行业与客户的认可。
■个人荣誉：
毕妍荣获“2024年交通银行珠海分行零售业务纪录争先进位挑战赛年度奖”“2024年度交通银行珠海分行条线先锋人物”“2025年度交通银行珠海分行条线先锋人物”“2025年度交通银行珠海分行跨创收菁英奖”“2025年交通银行珠海分行零售业务纪录争先进位挑战赛年度奖”。
高丽霞荣获“2023年度交通银行珠海分行十佳星耀基金达人”“2024年度交通银行珠海分行财富管理业务星耀达人奖”“2024年交通银行广东省分行菁英私人银行顾问”“2025年度交通银行珠海分行基金创收菁英奖”“2025年度交通银行珠海分行财智卓越财富管理菁英奖”。
丁爽荣获“2023年度交通银行珠海分行十佳星耀基金达人”“2025年度交通银行珠海分行交银基金菁英奖”。
团队成员专业能力突出，屡次斩获分行、省行荣誉，彰显过硬财富服务实力。
■经典案例：
交通银行珠海凤凰支行作为交通银行全国首批沃德财富中心网点，拥有成熟优质的服务理念和经验丰富的理财管理团队。今年也正值沃德品牌成立二十周年，二十载风雨兼程，不论经济浪潮起伏激荡，凤凰支行始终坚守本土，陪伴在老香洲居民身边。
支行始终秉持“客户至上”的服务原则，近三年组织客户活动约140场，场均客户人数约12人，并结合客户实际需求为其规划适配的专属资产配置方案。针对珠海本地高净值家庭、工薪家庭、中老年客群，打造分层差异化财富规划方案，围绕家庭养老、子女教育、资产保值、财富传承等核心需求，科学搭配各类财富产品，累计助力客户配置基金3.5亿元、保险3308万元，并落地家族信托1000万元，得到了客户的肯定。
立足香洲、面向珠海、挺进全省，我们正全力打造实力雄厚、信誉卓越、服务优质的现代化商业银行示范网点。
■理财观点：
1.理财初心：严守合规底线，正视市场波动，以客户需求为先，专注家庭长期财务规划。
2.配置理念：多元分配资产、兼顾长短周期，匹配客户风险承受能力，立足长期做好资产统筹。
3.服务理念：立足粤港澳大湾区与横琴粤澳深度合作区，提供全周期家庭财务规划，普及投资知识、陪伴客户、保障权益，做珠海市民靠谱的本土财富管家。
4.行业坚守：践行普惠理财，护航民生财富，助力珠海实体经济与居民财富双向共赢，推动区域财富行业健康良性发展。