清晨，半个蛋壳被小主人当成垃圾扔了，重重地压在睡懒觉的毛毛虫身上。小蝴蝶和小蚂蚁路过，听到了毛毛虫的呼救声，费了九牛二虎之力才把毛毛虫救了出来。
看着这半个蛋壳，小蝴蝶兴奋地提议：“要不咱们把它做成跷跷板吧？”小蚂蚁和毛毛虫都同意了。说干就干，不一会儿工夫，一个跷跷板就做好了，大家玩得不亦乐乎。
过了一会儿，一只小鸟飞过，小蚂蚁十分羡慕小鸟能在天上自由自在地飞翔。毛毛虫说：“我有办法圆你的飞行梦，就是把蛋壳变成热气球。”大家分头行动，找材料、磨蛋壳……忙得不可开交。没过多久，蛋壳像是被施了魔法一样，变成了热气球。毛毛虫和小蚂蚁迫不及待地爬进“热气球”，小蝴蝶点火后，轻轻地扇着美丽的翅膀绕着“热气球”飞着，与毛毛虫和小蚂蚁愉快地聊着天。
突然，白云妹妹换了一身黑衣服。毛毛虫急忙叫道：“不好了，快要下雨了，咱们快找地方躲雨吧！”小蚂蚁一拍脑袋说：“看我的，我要施展魔法了。等我们着陆后，你们帮我一起把蛋壳翻个身，让它倒扣在地上。”把蛋壳翻身后，小动物们一起撑起蛋壳躲了进去，一个可以遮风挡雨的蛋壳屋做好了，小蚂蚁还不时地顶起蛋壳，看看雨是否停了。
雨终于停了，天也黑了。大家玩了一天，特别困，于是毛毛虫提议再把蛋壳翻过来当床，心细的小蝴蝶又拖来一片树叶当被子。瞧，魔法蛋壳果然又变成了小摇篮。晚风送来睡意，大家躺进魔法蛋壳里，很快就进入了梦乡。
（指导教师：彭小艳）